劳动力紧缺+环保趋严背景下，装配式装修行业是大势所趋

一、装配式装修行业概述

装配式装修将工厂生产的部品部件在现场进行组合安装的装修方式，主要包括干式工法楼(地)面、集成厨房、集成卫生间、管线与结构分离等。全装修是功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和建筑性能的基本要求。

传统装修相比，装配式装修有四大技术特点：(1）装配式装修采用的是SI体系（支撑体Skeleton和填充体Infill分离），即装配式装修将建筑和装饰分离，三大装饰面（墙、地和顶）及电机管线均与主体分离，不破坏建筑本体结构。(2）装配式装修所有部品部件均在工厂生产，品质和稳定性更有保障。(3）装配式装修现场为干法施工，不用水和砂浆。(4）装修现场为组合式安装，集成部品部件，由安装工人按说明完成室内组装，对工人的技术要求低，可大大节省工期。

装配式装修四大技术特点

数据来源：华经产业研究院整理

二、装配式装修行业驱动因素分析

1、劳动力紧缺+环保趋严背景下，装配式装修大势所趋

传统装修以手工业为主，属于劳动密集型产业，工程质量很大程度依赖于工人的技术水平。

随着我国人口老龄化以及劳动力成本的持续攀升，劳动力紧缺问题日趋严重。从人数来看，2014年以来我国建筑业农民工持续下滑，从2014年顶峰的6109万人减至2019年的5437万人，下降11%。装修工人暂无公开数据，但趋势预计与建筑业农民工一致。

数据来源：国家统计局，华经产业研究院整理

从年龄结构来看，50岁以上农民工占比持续上升，像传统装修这种脏、累、苦的劳动密集型行业，年轻人从事意愿越来越低。农民工平均年龄从2008年的34岁升至2019年的40.8岁，再过10年我国将面临劳动力紧缺的问题。

数据来源：国家统计局，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国装配式装修行业竞争格局分析及投资规划研究报告》

从人工成本来看，伴随建筑业农民工数量的下降，人工成本持续上涨，2019年建筑业农民工月均收入为4567元，同比增长8.5%，且近三年增速持续上升。我国固定资产投资价格指数中，近10年人工费涨幅远高于建安工程。

与传统装修相比，装配式装修工业化程度高，部件均由工厂加工制作，可大幅减少用工量和费用。以一套60平米的装配式装修住房为例，人工费下降约50%。而大批量项目的装修，人工费会进一步下降，存在明显的规模效应。

数据来源：国家统计局，华经产业研究院整理

2、政策推动装配式装修快速发展

政策持续大力推广装配式建筑，促进行业转型升级。2013年开始，国家发改委和住建部就联合发布了《绿色建筑行动方案》，随后关于推广装配式建筑的政策文件密集出台。2016年国务院发布《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》，力争用10年左右时间，使装配式建筑占新建建筑的比例达30%。2017年住建部发布《“十三五”装配式建筑行动方案》，明确了到2020年该比例要达到15%以上，其中重点推进地区达到20%以上。在政策的推动下，装配式建筑进入快速发展时期，而装配式装修的发展，也将推动装配式装修的发展。

3、标准体系逐渐完善，促进行业规范发展

2018年3月以来，关于墙板、整体厨房和整体卫浴的装配式技术标准相继出台。2018年12月，住建部联合亚厦股份主编了中国首部《建筑工业化内装工程技术规程》，并于2019年5月1日起正式施行。其内容为装饰装修的设计、施工、生产、验收、使用和维护等方面，提供科学的技术依据、执行标准和系统解决方案，将成为指导建筑工业化工程建设的可靠技术依据。随着标准制定和执行逐步到位，行业将会步入更加规范的发展阶段。

三、装配式装修行业市场规模

根据住建部数据，2018年装配式装修面积为28900万千米，新开工装配式装修的面积为699万平方千米，假定装修单价为2000元/平米，则2018年装配式装修市场规模为140亿元。照此得出，2019年装配式装修市场规模为906亿元。据此预测，2023年配式装修市场规模为3898亿元。

数据来源：住建部，华经产业研究院整理

四、装配式装修行业政策分析

欧美发达国家装配式建筑的占比很高，相比之下，我国装配式建筑刚处于起步阶段。但是为了促进装配式装修行业的发展，从2018年到2019年两年时间，我国政府发布了八份关于装配式装修的政策或文件。

数据来源：政府网站，华经产业研究院整理